Basara Tôjô, 15 ans, est un lycéen en apparence sans histoire, qui vit seul avec son père, Jin Tôjô, jusqu'au jour où ce dernier lui annonce qu'il va se remarier. Sans vraiment laisser à Basara le temps de digérer l'information, il lui présente ses deux nouvelles "sœurs", Mio et Maria, puis disparaît.

Rapidement, Basara comprend qu'il a affaire à deux jeunes démones : une Démon-Reine et une succube mais, alors qu'il allait se retrouver assujetti à l'une d'elles par un contrat, il en devient finalement le maître suite à une maladresse. Il décide alors de la protéger de ses ennemis.

Bien qu'il s'en défende, Thomas est bel et bien un pervers. C'est une situation difficile à assumer pour lui, mais une rencontre dans un train va changer sa vie. En effet, lors d'un trajet dans un wagon bondé, notre héros va faire la connaissance de Maitre Pervers. Celui-ci va déceler en Thomas la "Force Perverse" et il décide de faire du jeune homme son successeur. Première étape : travaux pratique sur la charmante jeune file (Ayami) qui se tient debout devant eux...

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