Story:
物語はスペード王国編から始まります。クローバー王国では、黒の暴牛と黄金の夜明け団の本部がゼノンとダンテ・ゾグラティスに包囲されていました。一方、ヴァニカ・ゾグラティスはハート王国を包囲していました。ハート王国は最近分離独立しましたが、防衛力は乏しい状態です。

アスタは黒の暴牛の本部へ戻るため去ったばかりで、ノエルは数名の戦士と共にハート王国の防衛にあたる。ヴァニカ・ゾグラティスが登場し、ハート王国の軍勢を次々と撃破する。残されたのはノエルだけ。ヴァニカに対抗できる唯一の力を持つノエルは、果たして勝利を掴めるのか？ノエルはヴァルキリーアーマーとアクアランスを解き放ち、正義の怒りを込めヴァニカにぶつけようとするが、ヴァニカの力は彼女にとってあまりにも強大で、ついにノエルを圧倒してしまう。ノエルは、何年も前にヴァニカ（メギキュラ）に母アシエルを殺されたことへの復讐を誓う。ヴァニカは興味をそそられ、今まさに戦っている少女が偉大なアシエル・シルバの娘だと知り、この機会を逃すわけにはいかない。

ヴァニカは弱ったノエルを殺す代わりに、ノエルの体を犯し、彼女の純粋な体をまさぐり始め、キスさえしようとします。ノエルの最初のキスは、今はもうありません。別の女性、しかも敵に奪われたのです。ノエルが片思いの相手であり、ブラックブルズのチームメイトでもあるアスタのために取っておいたキスです。ヴァニカはノエルの膣を触り始める。屈辱と動揺に苛まれたノエルはついに我慢できなくなり、アクアランスでヴァニカを刺そうとするが、結局失敗する。ヴァニカは一瞬身を引くが、突然血の魔法を発動し、ノエルの腹部を狙う。しばらくして、彼女の腹部に赤い模様が現れる。それは子宮のタトゥーだ。ヴァニカは血の魔法で、ノエルに膣液で妊娠できるように印を刻んでいたのだ。

ノエルが発情期にあり、繁殖を必要としていることを示す子宮のタトゥーは、ノエルに強い影響を与え、ヴァニカの誘惑に屈しやすくなります。他の全員がまだ戦闘中である中、ヴァニカは戦場の真ん中でノエルと激しい生々しいセックスを始めます。ハート王国の何人かはそれを見てノエルを助けようとしますが、彼らは無力で、何もできません。ついにヴァニカは射精を終え、ノエルの子宮の奥深くに膣液を注入し、ノエルの卵子にヴァニカ自身の卵子を注入して受精させ、2つの卵子が融合して新しい女の子が誕生した。

ノエルを妊娠させたヴァニカは、ノエルをただの美味しそうなおやつとしか見なさなくなり、戦いが終結しハート王国が滅亡すると、ノエルをスペード王国へ連れ帰ることを決意する。スペード王国の下層ダンジョンに連れ去られたノエルは、毎日ヴァニカによるレズレイプを受け、ヴァニカの膣に擦り付けられ続けることで、ノエルの膣は膨張していく。やがてヴァニカは血と悪魔の魔法を用いてノエルを堕落させ始め、ノエル・シルバを新たな妻、愛人、そして子供たちの母親にしようと企みます。そこでヴァニカはノエルをサキュバスへと変身させ始めます。ノエルは完全に心を折られ、敗北し、クローバー王国にいる仲間たちから遠く離れてしまいます。

数ヶ月後、アスタ、黒の暴牛、そしてクローバー王国とハート王国の残りの者たちがスペード王国を包囲し、襲撃を開始した。アスタは友人ノエルを見つけようと決意し、ダンジョンの奥深くへと探索を進めるうちに、ついにノエルを見つける。彼女はすっかり変わり果てていた。淫らな瞳、悪魔のような翼、角、そして尻尾を持つノエルは、ヴァニカの性奴隷となっていた。ヴァニカが現れ、アスタの目の前で友人ノエルにキスをして嘲笑し始める。アスタはヴァニカとその悪行に我慢できなくなり、激怒して彼女を殴りつける。ヴァニカは吹き飛ばされ、さらに何度も彼女の顔を殴り続ける。ようやくヴァニカが口を開き、アスタに「左を見て」と告げる。アスタが左を見ると、ノエルがそこにいた。

ノエルが出産し、出てきたのは悪魔のような女の子の赤ちゃんだった。アスタは悲しみに暮れ、絶望のあまり赤ちゃんを抱きしめて泣き始める。アスタは後悔で胸がいっぱいだった。ハート王国にいたら、ノエルがヴァニカと戦うのを手伝ってあげられたのに、と。だが、もう手遅れだった。アスタと過ごした思い出がノエルの脳裏に蘇る。今や彼女はサキュバスの性奴隷に成り下がっていた。

MTL English:
The story begins in the Spade Kingdom arc. In the Clover Kingdom, the headquarters of the Black Bulls and the Golden Dawn were under siege by Zenon and Dante Zogratis. Meanwhile, Vanica Zogratis had besieged the Heart Kingdom. The Heart Kingdom had recently separated and gained independence, but its defenses were weak.

Asta had just left to return to the Black Bulls headquarters, so Noelle, along with several other warriors, was defending the Heart Kingdom. Vanica Zogratis appeared and defeated the Heart Kingdom's forces one after another. Only Noelle remained. Noelle, the only one with the power to oppose Vanica, would she be able to seize victory? Noelle unleashed her Valkyrie Armor and Aqua Lance, pouring her righteous anger into unleashing it upon Vanica, but Vanica's power was far too great for her, and she was ultimately overwhelmed. Noelle vowed revenge for Vanica (Megicula) killing her mother, Asiel, years ago. Vanica was intrigued, realizing that the girl currently fighting was the daughter of the great Asiel Silva, and she couldn't miss this opportunity.

Instead of killing the weakened Noelle, Vanica began to violate her body, groping her innocent flesh, and even attempting to kiss her. Noelle's first kiss was now gone; it had been stolen by another woman, and by an enemy at that. It was a kiss Noelle had saved for Asta, her unrequited love and Black Bulls teammate. Vanica began to touch Noelle's vagina. Humiliated and shaken, Noelle finally couldn't bear it any longer and tried to stab Vanica with her Aqua Lance, but ultimately failed. Vanica recoiled for a moment, but suddenly activated her blood magic, aiming at Noelle's abdomen. A short time later, a red mark appeared on her abdomen. It was a uterine tattoo. Vanica had used her blood magic to mark Noelle so that she could become pregnant with her vaginal fluids.

The tattoo on Noelle's uterus, indicating she is in heat and in need of reproduction, strongly influences her, making her more susceptible to Vanica's temptations. While everyone else is still fighting, Vanica begins intense, raw sex with Noelle in the middle of the battlefield. Some from the Heart Kingdom see this and try to help Noelle, but they are powerless and can do nothing. Finally, Vanica finishes ejaculating, injecting her vaginal fluid deep into Noelle's uterus, fertilizing Noelle's egg with her own, and the two eggs fuse to give birth to a new baby girl.

Having impregnated Noelle, Vanica now sees her as nothing more than a tasty snack, and when the war ends and the Heart Kingdom is destroyed, she decides to take Noelle back to the Spade Kingdom. Taken to the lower levels of the Spade Kingdom's dungeon, Noelle is subjected to daily lesbian rape by Vanica, and her vagina swells from being constantly rubbed against Vanica's vagina. Eventually, Vanica begins to corrupt Noelle using blood and demonic magic, plotting to make Noelle Silva her new wife, mistress, and mother of children. Vanica then begins to transform Noelle into a succubus. Completely broken and defeated, Noelle is separated from her friends in the Clover Kingdom.

Several months later, Asta, the Black Bulls, and the remaining members of the Clover and Heart Kingdoms besiege the Spade Kingdom and launch an attack. Determined to find his friend Noelle, Asta explores deep into the dungeon and finally finds her. She has been completely transformed. With lustful eyes, demonic wings, horns, and a tail, Noelle has become Vanica's sex slave. Vanica appears and begins to kiss and mock Noelle in front of Asta. Asta can no longer tolerate Vanica and her evil deeds and, in a fit of rage, punches her. Vanica is sent flying, and Asta continues to punch her in the face repeatedly. Finally, Vanica spoke, telling Asta to "look to the left." Asta looked to the left and saw Noelle there.

Noelle had given birth, and out came a baby girl who looked like a demon. Overwhelmed with grief and despair, Asta hugged the baby and began to cry. His heart was filled with regret. If he had been in the Heart Kingdom, he could have helped Noelle fight Vanica. But it was too late. Memories of her time with Asta flooded Noelle's mind. Now, she had been reduced to a succubus's sex slave.