Ein mysteriöses Etwas verunsichert die Schwulen von New York. An verschiedenen Orten tauchen Skelette von Gays auf, die als einzigen Hinweis auf die Todesursache Spuren einer unbekannten aggressiven Substanz aufweisen. Inspektor Makkaroni tappt im Dunkeln, doch je länger er sich mit dem Fall beschäftigt, desto mehr kommen ihm die Erinnerungen an einen alten Fall wieder hoch ... Eine gelungene Fortsetzung des "Kondom des Grauens.